赤峰理财规划师培训

赤峰学苑职业技能培训学校。其前身是赤峰市红山区学苑培训中心。2005年6月被内蒙古人社厅和赤峰市人社局授权批准为职业资格鉴定考试报名培训单位，机构编码为：

我们以雄厚的师资力量，优秀的教学质量，八年的信誉保证，为社会培养和输送了大批急需的各类人才，深受各界的广泛赞誉。2011年被内蒙古职业技能鉴定中心评为“优秀报名培训机构”。

理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

培训对象：

1.银行分管个人业务部的管理人员、培训经理、客户经理和理财专员等；

2.证券公司的投资顾问和客户经理；

3.保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；

4.基金公司销售经理、客户服务人员；

5.投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；

6.提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;

7.各大中型企业的财务经理、财务总监等；

8.对投资理财感兴趣、想提升的各界人士。

学习内容：职业道德基本知识,理财规划原理,会计基础,财务基础,宏观经济分析、金融基础、税收基础、法律基础、理财计算基础、理财规划工作流程,分析现金需求、制定现金规划,制定住房、汽车、消费信贷消费方案,分析教育需求和制定教育规划,收集客户保险信息和提供资讯服务,投资规划概述、收集客户信息和提供相关咨询服务.

理论知识

理论知识包括：理财规划原理、财务与会计基础、宏观经济分析、金融基础、税务基础、理财计算基础、理财法律基础。

专业能力

专业能力包括：现金规划、消费支出规划、教育规划、退休养老规划、投资规划、风险管理与保险规划、税收筹划、财产分配与传承规划、综合理财案例分析。

资格证书：经参加理财规划师统考合格的同学，获得由国家人力资源和社会保障部颁发的《理财规划师》国家职业资格证书。证书全国通用，终身有效，无需年审。且证书由国家政府部门颁发，国际认可。

证书等级

理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。目前国家人力资源和社会保障部已开展助理理财规划师（国家职业资格三级）和理财规划师（国家职业资格二级）全国统一认证工作，高级理财规划师（国家职业资格一级）试点认证工作。

★报名时需提供

1、身份证复印件2份。

2、学历证明复印件2份。（在校生提供学生证复印件2份）

3、1.5寸白色背景彩色免冠近照4张。照片背面用油笔写上名字。