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成都理财规划师考试

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招生学校: 成都世纪精英职业资格证培训学校 开课城市: 四川-成都市
有效期: 长期有效
培训地点: 一环路西一段21号
更新时间: 2014-11-27 16:34 被关注次数:96
课程预定

课程详细说明

成都理财规划师考试在哪里报名?理财规划师考试实行的是全国统一考试,考试报名在世纪精英培训学校,世纪精英培训学校从2005年开始一直从事理财规划师职业资格证考试培训和考试报名服务的。也是人力资源社会保障部授权的理财规划师培训机构和代报名服务点。

成都理财规划师考试学习哪些课程?

成都理财规划师三级考试学习内容:理财规划原理、宏观经济分析、投资规划、风险管理与保险规划、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等十一门课程;

成都理财规划师二级考试学习课程:财规划原理、宏观经济分析、投资规划、风险管理与保险规划、税收筹划、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划等十三门课程;

成都理财规划师三级考试鉴定方式:理论知识考试和专业能力考核。

理论知识考试和专业能力考核采用无纸化考试方式,均实行百分制,成绩达到60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。

理财规划师二级还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。

理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

大学生可报考理财规划师

劳动和社会保障部日前颁布了新修订的《理财规划师国家职业标准》。新标准将国家理财规划师分成三个级别:助理理财规划师、理财规划师和高级理财规划师。其中,助理理财规划师的考试资格放宽到了在校大学生群体,旨在普及推广理财规划师职业。

一个专业的理财规划师既可以服务于银行、保险公司等金融机构,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。但目前我国理财行业的从业人员还主要集中在银行、保险等金融机构,第三方理财力量尚显薄弱。

世纪精英理财规划师课程分为远程培训和面授培训。世纪精英理财规划师面授课程是周末培训,培训一天,世纪精英理财规划师课程可以免费试听,可以拨打他们的免费试听。

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