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1、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
2、具有本专业或相关专业专科及以上学历证书。
3、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作一年以上。
4、具有其他专业专科及以上学历证书,经助理理财规划师正规培训达规定学时数,并取得结业证书。
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