在我国，理财规划已经兴起，从业队伍迅速发展壮大。人们对专业理财服务的需求不断看涨。
1、申报对象
银行、证券、保险等行业的业务管理人员、培训经理、客户经理、理财经理、投资顾问；基金公司的销售经理、客户服务人员、投资中介公司、咨询公司及经纪公司的专业人员；提供理财咨询的注册会计师、律师等专业人员；各中小企业负责人及欲从事本职业人员。相关专业专本科在校生。
2、报名条件
助理理财规划师（具备以下条件之1者）
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业的毕业证书。
（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书或在校生，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
理财规划师（具备以下条件之1者）
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（4）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
（5）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（6）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上

3、报名学费：咨询或到办公地点报到者有优惠
4、申报所需资料
1、单位开具两份相关从业年限证明（两份都需加盖单位公章）
2、身份证复印件2份。
3、学历证明复印件2份（在校生需提供学生证复印件2份）。
4、1.5寸白色背景彩色免冠近照4张。
5、报名时间：上半年3月20日前，下半年9月20日前。
6、全国统1考试时间：每年上半年的5月20日左右，下半年的11月15日左右。

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