三级理财规划师（助理理财规划师）培训目标：

能为客户提供基本的理财咨询服务，负责搜集并整理客户家庭基本信息与财务信息，并能进行基本财务分析，从而找到客户家庭财务状况的不足之处，为客户改进财务状况提供建议。

1、了解现金规划的金融工具，短期融资可以选择的方式、方法和融资工具；

2、掌握住房支出、汽车消费支出等的具体实现方式和相关内容；

3、掌握教育规划工具的具体内容，确定教育费用；

4、了解保险相关概念、原则、分类，熟练掌握保险合同条款；

5、掌握股票、债券、基金、银行理财产品等常见投资工具相关知识 ；

6、了解我国社会保障制度与体系，掌握各种养老工具；

7、了解我国《婚姻法》及《继承法》关于财产分配与传承的基本规定。

考试相关：

理财规划师二、三级的考试都包含“理论知识”和“专业技能”两个科目，均采用上机笔试，总分100分，60分合格。

三级理财规划师认证对象

法律、金融、会计、管理类专业在校大学生；刚刚进入金融理财相关行业的从业人员；希望通过更专业、系统、深入的研习，提升综合能力、职业素养和综合竞争力，成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。

培训对象：从事或志于从事理财相关工作的人士，包括：
（1）金融从业人士：理财规划师证书是银行、证券、保险、基金、债券、税务、担保、投资和理财咨询等机构从业人员最重要的资质和能力证明文件；
（2）企业财务人员：通过培训可提高企业财务管理人员综合的理财能力，使公司理财及资本运作更具效益；
（3）实力投资人：通过培训可提高自身理财水平，使自己的投资更为稳健有利；
（4）在校大学生：本专业或相关专业（如金融、会计、经济、保险等）学生，有意从事理财规划师职业的同学。